凌晨3点

弗兰克在阿拉巴马州郊区解决了机车手、在墨西哥解决了贩毒团伙、又在肯尼迪国际机场解决了爱尔兰帮，将这些团伙的人全部除掉后过回了普通人的生活。
六个月后，在一个建筑工地上，来了一名新人——唐尼。老员工们领着唐尼熟悉工地的环境，弗兰克也在这个工地上工作，但他从不理会这些人，每天都只是用大锤砸墙，显得非常不合群。众人都以为他是傻子，殊不知弗兰克一边挥动锤子一边想着孩子们的笑脸。
弗兰克在工地上来得最早走得最晚，导致了其他员工的工作时间也延长，因此引起了兰斯等人的不满，兰斯警告彼得不要再加班了，否则绝对轻饶不了他。中午众人一起出去吃饭，唐尼来到天台上找到弗兰克，还给了弗兰克一个三明治，唐尼也不管一直默默不说话的弗兰克，自顾自的说了起来，唐尼12岁时父母就去世了，他和奶奶一起来到这个城市。弗兰克听闻后，又想起了自己的孩子，便跟唐尼说他不想交朋友，说完后就走了。
晚上，弗兰克来到一个退伍军人的集会场所，但他却在集会结束后才进去把书还给科特，科特问他怎么才能开心起来，弗兰克只说曾经的弗兰克已经死了，现在的是彼得。科特对弗兰克说他还有大半辈子的时间，不能总是纠结过去的痛苦。彼得不想多说什么，反问科特还记得他们在阿富汗作战的时光吗？他怕时间一久，他就会把这段经历放掉。科特依然劝彼得放下过去，向前看。  阿富汗国家警察艾哈迈德发现美国士兵偷运毒品，却被美国士兵杀害了。美国警察马达尼就要调查清楚的时候突然被调回美国。回到美国后她依然想继续调查这起案件，却被顶头上司沃尔夫拦住，沃尔夫警告她如果再继续调查就卷铺开卷走人。这时，她一直没放在眼里的搭档塞姆跟她说可以帮忙，马达尼让塞姆帮忙调查一个叫罗林斯的海军侦察队上校，马达尼在搜索毒品交易和爆炸案的线索时，发现所有的证据都指向罗林斯的手下弗兰克，且卡斯尔和罗林斯都在阿富汗同一支部队服役，两人同一天死在纽约。晚上下班后，马达尼的妈妈问她这起案件一定要查下去吗？马达尼说她相信政府和法律不会让真相被掩盖的，但马达尼的妈妈依然劝马达尼适可而止。