天蓬、吴刚争夺嫦娥

话分两头，天蓬升官后兴建元帅府，王母娘娘、月老、太白金星到贺，而兴建元帅府之巧匠吴刚亦居功不少。
正当众仙驾云到贺之际，竟见一女子被金箭所追，而吴刚却比天蓬快一步勇救美人，原来大美人正是嫦娥。被追杀皆因后羿射下九个太阳后，成为英雄，却恃宠生骄，强抢嫦娥入宫，结果嫦娥偷吃了后羿二颗长生不死仙丹，因而升到仙界，却被后羿用飞箭追杀哩！
王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。
但嫦娥实在太过美艳如花，吴刚与天蓬同时爱上佳人，然而，嫦娥独对吴刚情有独钟，累得天蓬夜夜单思，竟想出鬼主意，将时间轮逆转倒流，重演嫦娥被金箭追杀一幕，要比吴刚捷足先登救美人，美人定当倾慕，投怀送抱。
怎知，天意弄人，总是有一些小问题阻手阻脚，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打晕吴刚及月老，怎料却被王母娘娘治罪，罚打五百大板。而嫦娥虽然变成天蓬所救，但天蓬的行为古怪兼神化，嫦娥一样讨厌他，钟情吴刚。
回说灵猴骑着骡子飞到三星洞，却不获洞主须菩提祖师收留教授各种法术，灵猴于是向祖师门下的小徒弟牛魔王、铁扇公主，夜监神、土地(全是儿童)埋手，走后门学法术，帮他们打扫、揼骨等。
祖师终于发现灵猴的「蛊惑招」，本要立即驱走之，唯灵猴竟能言善辩，破解祖师不能收他为徒的藉口，祖师心服口服，觉得灵猴悟性高，答应收为门下，取名「孙悟空」。